1,全國一年白酒產量
根據中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的數據,2019年全國白酒產量達到51.8億升,同比增長4.2%。其中,貴州省產量達到12.7億升,排名第一,占全國總產量的24.5%;湖北省產量達到7.3億升,排名第二,占全國總產量的14.2%;河南省產量達到4.4億升,排名第三,占全國總產量的8.5%;山東省產量達到3.5億升,排名第四,占全國總產量的6.8%;四川省產量達到3.3億升,排名第五,占全國總產量的6.4%。隨著國家對白酒行業(yè)的支持,以及白酒市場的不斷發(fā)展,未來白酒產量將會持續(xù)增長。
2,白酒行業(yè)分析
全國產量總量呈現逐年下降的趨勢2015-2020年,白酒產量總量呈現逐年下降的趨勢。2020年,中國白酒產量為740.7萬千升,同比下降5.75%;2021年1-6月的白酒的產量為385.1萬千升。注:折65度商品量為國家統(tǒng)計局的白酒相關統(tǒng)計指標,以下不再贅述。全國銷售量呈現逐年下降的趨勢從2015-2020年,我國白酒的銷量呈現波動下降的趨勢。隨著疫情的緩解,受長時間封城措施影響而被抑制的外出和聚餐需求將開始回暖,這將給中國經濟和中國白酒銷售帶來利好消息;因此,中國白酒或將小幅度上升至770.64萬千升。白酒產業(yè)集中四川貴州和山東目前,四川省白酒行業(yè)銷售收入占比達到了44.19%,在白酒行業(yè)居于絕對領先的地位。其次是貴州和山東,銷售收入占比分別達到16.70%和7.89%。因此,目前來看,白酒的銷售大省集中于四川、貴州和山東省??傮w來看,白酒行業(yè)產業(yè)集中度在上升。排名前三的地區(qū)銷售收入占有率68.82%;排名前七的地區(qū)銷售收入占有率達到了88.16%。行業(yè)內規(guī)模效應較強,強者恒強。四川白酒產量六年第一2020年,四川省白酒產量依舊位于全國第一,其產量為367.6萬千升;現階段排名第二的是湖北省,白酒產量為35.9萬千升;現階段排名第三的是貴州省,產量為23.81萬千升。目前,四川、湖北和貴州省的白酒產量位列全國前三。從其他年份的數據來看,河南省和山東省也是白酒生產大省。四川白酒銷售收入第一連續(xù)兩年白酒行業(yè)銷售收入排名第一的為四川省。四川省2018年白酒的銷售收入達到了2370.29億元,同比增加11.70%;其次是貴州省和山東省,銷售收入分列第二和第三。注:因截止至2021年7月末,官方暫未公布分地區(qū)的銷售收入數據,故以2017-2018年數據作分析?!?更多數據請參考前瞻產業(yè)研究院《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
3,白酒行業(yè)現狀分析
行業(yè)主要上市公司:貴州茅臺(600519)、五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(yè)(600702)、皇臺酒業(yè)(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、天佑德酒(002646)、順鑫農業(yè)(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。本文核心數據:白酒行業(yè)產量、白酒行業(yè)銷量、白酒行業(yè)產銷率、白酒行業(yè)市場規(guī)模。白酒產銷量逐年下降根據國家統(tǒng)計局數據,2016-2021年,中國白酒(折65度,商品量)產量呈現逐年下降的趨勢。2021年,中國白酒(折65度,商品量)產量為715.6萬千升,同比下降0.59%。2022年1-11月,中國白酒(折65度,商品量)產量為597.3萬千升。2016-2021年,我國白酒(折65度,商品量)的銷量也呈現逐年下降的趨勢,2016年實現1305.71萬千升的銷量;2018年,銷量已下降至854.65萬千升,同比下降26.43%;2019年,銷量下降至755.53萬千升,同比下降11.6%??梢?,受“禁酒令”等政策環(huán)境的影響,我國白酒行業(yè)市場需求有所降低。2021年,綜合考慮疫情、白酒提價等因素,根據測算,白酒行業(yè)的銷售量為703.43萬千升。注:截至2023年1月5日,中國白酒的銷售量最新數據僅更新至2019年,2020年和2021年數據為測算值。2016-2019年,我國白酒行業(yè)的產銷率呈現先上升后下降的趨勢。2018年,在行業(yè)產量大幅下降的情況下,去除了大量的白酒庫存,實現99.30%的產銷率;2019年,行業(yè)產銷率下降至97.3%,比2018年的產銷率下降了2%。根據2021年中國白酒(折65度,商品量)產量和銷售量可以計算出,2021年中國白酒行業(yè)產銷率為98.3%。注:截至2023年1月5日,中國白酒的產銷率最新數據更新至2019年,2020年和2021年數據為測算值。貴州茅臺和瀘州老窖的產能利用率遠高于同行貴州茅臺和瀘州老窖的產能利用率遠高于同行。根據2021年財報,茅臺酒制酒車間設計產能為4.27萬噸,實際產能為5.65萬噸,產能利用率達132.32%;從貴州茅臺整體產能來看,公司整體產能利用率達113.84%。瀘州老窖2021年設計產能和實際產能均為17萬噸,產能利用率為100%。白酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入突破6000億元2016-2021年,我國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入總體上呈先下降再上升的趨勢。2019年,白酒行業(yè)加速推進供給側結構性改革,隨著去產能和調結構的逐步深化,行業(yè)總體呈現產出規(guī)模穩(wěn)中有降、產出效益逐步提升的新特征,全國規(guī)模以上白酒企業(yè)實現銷售收入5617.82億元,同比增長4.74%。2020年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)累計銷售收入達到5836.39億元,較2019年增長3.89%。2021年,根據中國酒業(yè)協(xié)會披露,2021年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為6033億元。更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。