現(xiàn)在，來自澳大利亞的葡萄酒受到中國的高關(guān)稅“待遇”，中國對澳大利亞葡萄酒產(chǎn)品征收超過200%的關(guān)稅，期限為五年。于是，整個澳洲葡萄酒行業(yè)的老板們正在尋找多樣化市場方式。

　　澳大利亞投資商把目光鎖定在了俄羅斯和越南身上——征服越南葡萄酒市場可以部分彌補(bǔ)大疫情造成的損失。此外，隨著中國減少澳大利亞葡萄酒消費(fèi)，澳大利亞生產(chǎn)商需要建立一個穩(wěn)定和可靠的新貿(mào)易伙伴。

　　俄羅斯和越南被認(rèn)為是澳大利亞葡萄酒出口的好機(jī)會: 俄羅斯是因為其作為葡萄酒市場的整體吸引力，而越南是因為澳大利亞在該市場的特殊優(yōu)勢。

　　俄羅斯是世界上最大的國家，人口1.44億，人口密度為每平方公里8人。相比之下，越南的面積大約是俄羅斯的50倍，但人口密度為每平方公里317人。

　　就葡萄酒而言，俄羅斯每年消費(fèi)約1.207億箱葡萄酒，而越南為167萬箱。俄羅斯的人均消費(fèi)量為9.8升/年，而越南的人均消費(fèi)量僅為0.2升/年。

　　俄羅斯：葡萄酒市場的潛力股

　　根據(jù) Wine Intelligence 的2020年全球指南針報告，俄羅斯躍升了23位，成為全球第十大最具吸引力的葡萄酒市場，與加拿大并駕齊驅(qū)。IWSR 報告稱，2015年至2019年間，進(jìn)口葡萄酒的平均數(shù)量增長了13% ，同期平均價值每年平均增長7% 。在過去的5年里，人均消費(fèi)量幾乎翻了一番。這是中國葡萄酒市場快速擴(kuò)張的結(jié)果，這種擴(kuò)張是由中產(chǎn)階級的千禧一代推動的，并得到了經(jīng)濟(jì)略有增長和更有利的立法環(huán)境的支持。

　　在最近發(fā)布的《2021年俄羅斯葡萄酒景觀》報告中，Wine Intelligence 指出，自2014年以來，千禧世代進(jìn)口葡萄酒的消費(fèi)者顯著增加(見圖1)。這些飲酒者主要集中在莫斯科和圣彼得堡，他們游歷甚廣，具有“冒險精神”，愿意嘗試新風(fēng)格的葡萄酒。

　　俄羅斯進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)者的年齡分布

　　西班牙、意大利和格魯吉亞在俄羅斯的進(jìn)口葡萄酒中占據(jù)主導(dǎo)地位，而澳大利亞的進(jìn)口量所占份額不到1% 。然而，Wine Intelligence 在其2020年的 Vinitrac 研究中發(fā)現(xiàn)，就過去6個月中進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)者的比例而言，設(shè)拉子(Shiraz)是第四大最受歡迎的葡萄酒品種，而在消費(fèi)者嘗試新風(fēng)格葡萄酒的趨勢推動下，設(shè)拉子和其他“利基品種”的消費(fèi)率長期顯著上升(圖2)。

　　消費(fèi)者常飲葡萄酒類型變化

　　在截至2021年3月的一年中，俄羅斯僅占澳大利亞葡萄酒出口的0.1% ，但對俄羅斯的出口額增長了12% ，達(dá)到800多萬美元，出口量增長了9% ，達(dá)到170萬升。平均價格為每升4.72美元離岸價。前三名的品種標(biāo)簽顯示是設(shè)拉子、白蘇維翁和設(shè)拉子混合物。

　　2021年3月澳大利亞向俄羅斯出口葡萄酒的頂級品種標(biāo)簽

　　越南：偏好紅酒的高價值市場

　　越南被葡萄酒智能2020全球指南針列為“新興”市場——葡萄酒是一個相對較新的、未知的產(chǎn)品，但顯示出潛力。得益于積極的經(jīng)濟(jì)前景和長期的葡萄酒增長預(yù)期，2020年該指數(shù)上升了4位，排名第43位。雖然在大多數(shù)葡萄酒市場指標(biāo)中得分相對較低，但在國際貨幣基金組織對葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展后國內(nèi)生產(chǎn)總值的預(yù)測中排名第一，并且是2020年預(yù)計經(jīng)濟(jì)增長為正值的五個國家之一。

　　根據(jù) IWSR (2020)的數(shù)據(jù)，越南99% 的酒精消費(fèi)是啤酒，其余1% 的酒精消費(fèi)約有三分之一是葡萄酒。然而，在近1億人口中，這一數(shù)字仍然估計為1500萬升，每年達(dá)到法定飲酒年齡的新消費(fèi)者人數(shù)約為100萬。

　　越南2020年進(jìn)口葡萄酒1060萬升。澳大利亞是越南第四大葡萄酒進(jìn)口國，按價值計算，澳大利亞占越南葡萄酒進(jìn)口總量的11% 。在前十大進(jìn)口國中，澳大利亞的平均價值最高，英國除外，英國向越南出口少量優(yōu)質(zhì)起泡葡萄酒。

　　在截至2021年3月的一年里，澳大利亞對越南的葡萄酒出口量下降了50% 以上，這很可能是由于2019冠狀病毒疾病減少了游客在市場上的消費(fèi)。然而，在此之前，中國經(jīng)濟(jì)已連續(xù)數(shù)年呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，自2010年以來的復(fù)合年均增長率為7% 。

　　充滿希望的越南市場

　　澳大利亞向越南出口的葡萄酒83% 是紅葡萄酒——這使得澳大利亞在市場上的形象與中國相似。澳大利亞對越南葡萄酒出口的平均價格為每升8.11美元 FOB，而所有市場的包裝葡萄酒出口價格為每升7.26美元(截至2021年3月)。

　　2020年，南澳大利亞州葡萄酒工業(yè)協(xié)會宣布了在東盟尋找新合作伙伴并實(shí)現(xiàn)出口多樣化的計劃。包括越南在內(nèi)的東盟市場是廉價葡萄酒的市場。因此，由于貿(mào)易協(xié)定，澳大利亞的葡萄酒越來越便宜。另一方面，許多東盟國家發(fā)展非常迅速的旅游業(yè)，導(dǎo)致這里的酒精消費(fèi)量迅速增加。

　　越南正在廣泛深入國際社會。近期，越南簽署了許多自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），讓越南市場更具競爭力，吸引了外國投資商轉(zhuǎn)移生產(chǎn)地點(diǎn)或開設(shè)分支機(jī)構(gòu)。越南簽署的自由貿(mào)易協(xié)定通過大量降低或完全取消進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅，在成員國之間建立了一體化的市場。澳大利亞葡萄酒生產(chǎn)商可以利用 《跨太平洋伙伴關(guān)系全面及進(jìn)步協(xié)議》（CPTPP）和《東盟-澳大利亞-新西蘭自由貿(mào)易區(qū)》（AANZFTA）等兩項自由貿(mào)易協(xié)定。

　　根據(jù)CPTPP，新鮮葡萄酒的稅率為27%，根據(jù)2022年1月的AANZFTA協(xié)議，這一數(shù)字為20%。但是，根據(jù)CPTPP的規(guī)定，自從2026年1月，此酒的稅率僅為15%。到2028年，這個數(shù)字將是0%。

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